Corto documental sobre las manifestaciones estudiantiles en el marco de la visita del presidente Lyndon Johnson a Uruguay en 1967 y registros de la Conferencia de Presidentes en Punta del Este en el marco de esta misma visita. La película cuenta con música de Daniel Viglietti y la sonorización contó con la participación de Coriún Aharonian. La música es del propio Viglietti y Violeta Parra.
Corto documental sobre el recrudecimiento de la crisis y la represión política en 1968 en Uruguay y asesinato del primer estudiante Liber Arce, por parte de la policía, que fallece el 14 de agosto de ese año.